2018年母婴消费市场研究报告 MobData报告

2018-08-30 10:07　　来源：MobData

概要：母婴行业起步于上世纪90年代，起初只是一些零星的母婴店铺，2000年后行业快速发展，零售渠道逐步扩大；2010年以来行业进入黄金爆发期，综合电商平台崛起；2015年至今，行业逐步成熟，线上线下渠道逐步打通。

　　MobData分析师主要观点

　　母婴行业整体情况

　　二胎政策实施，2018年整体规模将超3万亿。

　　母婴市场需求情况

　　孕期/备孕+婴幼儿父母是母婴市场绝对消费主力。

　　母婴市场线上渠道分析

　　母婴电商用户年轻辣妈居多，偏好OV与华为机。

　　母婴市场线下渠道分析

　　尚未出现全国性的母婴连锁企业，区域性强势企业开始显现。

　　未来发展趋势

　　“电商+社区” 一站式母婴平台是未来发展主流。

　　本报告研究范围

　　●母婴行业整体情况，涵盖衣食住行全方位总体规模

　　●母婴线上生态，涵盖母婴电商、母婴社区等

　　●母婴线下生态，包含连锁店、商超、大卖场经营等情况

　　母婴市场整体情况

　　母婴行业发展历程

　　从母婴店起步，未来线上线下协同是趋势。

　　母婴行业起步于上世纪90年代，起初只是一些零星的母婴店铺，2000年后行业快速发展，零售渠道逐步扩大；2010年以来行业进入黄金爆发期，综合电商平台崛起；2015年至今，行业逐步成熟，线上线下渠道逐步打通。

　　二胎政策全面实施，人口红利进一步释放

　　“二胎政策”的开放必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会 。

　　得益于过去十年中国人口的稳定增长以及二胎政策的有力推动，如今的中国母婴市场需求群体呈现增长快，存量大的特点。

2010-2017年中国出生人口数量（百万人）

Source：国家统计局

　　未来消费升级是母婴行业主要驱动力

　　漏斗式家庭结构下，母婴消费备受关注，婴幼儿消费额度逐年增长。

　　婴幼儿消费在 2011 年至 2016 年间保持快速增长的态势，2016 年达到14000 元左右，年复合增长率持续维持在 12%以上。新一轮的人口放量和人均消费的提升都将带给母婴行业整体巨大的扩容空间。

421漏斗式家庭结构

婴幼儿年均消费额度（千元）

Source：爱婴室公司公告

　　母婴产业整体规模将突破三万亿

　　预计在2018年母婴行业规模将超过3万亿。

　　2010 年中国母婴商品市场交易规模约为1万亿元，2016 年已经上升至2.2万亿元，CAGR 达14.2%，且增长速度呈上升趋势。儿童产业研究中心预计，2018年中国母婴行业市场规模将达到3万亿元，未来10年将保持 20%-30%的高增长率。

2010-2018年中国母婴行业市场规模（百亿）

Source：儿童产业研究中心

　　母婴行业产业链

　　主要分为产品和服务两大类，线上和线下两渠道。

婴童产品和服务是消费主体

　　婴童市场规模更大，母亲市场尚属蓝海，未来尚需深度挖掘。

　　当前母婴市场主体消费对象仍然在婴童领域，婴童产品和服务占据主体，未来孕妇化妆品、孕妇装、母婴护理等领域大有可为。

母婴市场各大板块规模（亿元）

母婴市场各大板块市场分析

Source：中国婴童网

　　母婴行业投融资情况

　　早幼教受追捧，母婴人工智能方兴未艾。

　　2017年线上流量见顶，品质电商崛起，严选模式流行，母婴短视频头部受追捧，但行业巨头还未出现，早幼教受资本追捧，人工智能方兴未艾。

2016年母婴行业投融资数据

2017年母婴行业投融资数据

Source：母婴研究院

　　2018上半年母婴行业投融资情况

　　上半年共融资216亿人民币，早幼教占比超50%。

Source：母婴研究院

　　母婴市场需求分析

　　孕期/备孕+婴幼儿父母，母婴市场绝对消费主力

　　孕产期以及0-3岁宝宝的父母是市场主要消费群体。

Source：MobData研究院

　　母婴渠道下沉，二三四线是主战场

　　未来二三四线城市将成为母婴企业布局的重点。

母婴用户城市等级分析

母婴用户主要省份分布

Source：MobData研究院

　　进口奶粉和辅食受欢迎

　　比起国产奶粉，进口奶粉和辅食更受国人关注。

用户关注食品类型分布

用户关注食品国别情况

Source：国双数据中心

　　中国婴幼儿奶粉市场品牌图谱

　　欧洲、日本、澳新等地区进口奶粉更受国人欢迎。

　　纸尿裤，当前仍是国外的热销

　　除安儿乐之外，用户关注的纸尿裤TOP5均为进口。

用户关注用品类类型分布

纸尿裤各品牌市场份额

Source：国双数据中心

　　爱美与孕产，一个也不能少

　　孕产妈妈主要在25-34岁，怀孕期间自身对衣着和护肤的关注更高。

孕产妈妈年龄分布

孕产妈妈关注产品类型TOP5

Source：MobData研究院、国双数据中心

　　月子中心，母婴护理的不二之选

　　随着中产阶级的崛起，中高端月子中心普及程度和市场渗透率将逐渐上升。

用户收入水平分布

月子中心运营模式

Source：MobData研究院

　　母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例

　　互联网母婴平台产业图谱

　　电商类+社区/工具类是互联网母婴市场的两大分类，未来一站式母婴平台是趋势。

　　母婴电商—交易规模逐年提升

　　2017年突破6000亿大关，2018年预计将达到7670亿。

2011-2018年母婴电商交易规模（亿元）

Source：电子商务研究中心

　　母婴电商App排名

　　贝贝、孩子王、蜜芽、乐友等App活跃渗透率优势明显。

母婴电商App活跃渗透率TOP10

Source：MobData研究院

　　母婴电商用户画像

　　●年轻辣妈是主力军，超级奶爸打下手。

性别分布

年龄分布

Source：MobData研究院

　　●中产阶级居多，学历在专科以上。

学历分布

收入分布

Source：MobData研究院

　　●0-3岁婴幼儿父母是消费主力，有房有车比例均较高。

有无未成年子女情况

财产情况

Source：MobData研究院

　　母婴电商翘楚—贝贝

　　以电商为切入点，打造购物、育儿、亲子、早教等全方位母婴生态.

Source：MobData研究院，2018年Q2

　　贝贝用户画像

　　女性为主，占比超九成，中低收入居多，广东用户比例最大。

贝贝用户画像

Source：MobData研究院

　　母婴市场线下渠道分析—以母婴连锁店为例

　　渠道以线下为主

　　虽线上渗透率不断提高，线下运营仍旧是母婴市场的主要销售渠道。

母婴市场渠道结构情况

Source：华泰证券研究所

　　母婴连锁店—线下渠道的宠儿

　　受益于一站式服务购物、专业化服务、品牌信任度高等渠道优势。

母婴线下渠道分布情况

母婴线下渠道优劣势情况

Source：爱婴室招股说明书

　　母婴连锁店—区域性显现

　　尚未出现全国性的母婴连锁企业，北上广布局居多，区域性强势企业开始显现。

知名母婴连锁店区域覆盖

母婴连锁店类型解析

　　爱婴室—母婴零售第一股

　　直营为主，电商为辅发力母婴市场，以上海为大本营，18年登陆上交所。

爱婴室全国门店数量

爱婴室门店平均收入（万元）

Source：爱婴室招股说明书

　　爱婴室用户画像

　　主要聚集在江浙沪与福建地区，用户主要是本科学历高收入的白领女性。

用户地域分布

用户基本画像

Source：MobData研究院

　　未来发展趋势

　　“电商+社区” 一站式母婴平台是未来发展主流

　　电商与社区的结合能够满足用户全方面需求，未来这一趋势将明显。

　　“线上+线下”母婴新零售大势所趋

　　线上业务匹配线下业态，通过多维度沟通方式升级，增加用户粘性。

重构“人货场”

多维度沟通方式升级